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专题：外部风险逐步减弱 五月迎来“做多窗口期”
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人林剑5月6日主持例行记者会。有记者就美国总统特朗普相关涉华言论提问。对此，林剑表示，中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通。
2、中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同伊朗外长阿拉格齐举行会谈。阿拉格齐通报了伊美谈判最新情况及伊方下步考虑，表示事实已经证明，政治危机无法通过军事手段解决，伊方将坚决维护国家主权和民族尊严，同时通过和平谈判方式，不断积累共识，寻求全面、永久的解决方案。当前可尽快解决好霍尔木兹海峡开放问题。王毅表示，中方愿秉持习近平主席四点主张精神，以支持中东地区国家构建“四个共同家园”为目标，进一步致力于缓局降温、消弭战事，为启动和谈继续提供助力，为恢复中东地区和平安宁发挥更大作用。
3、美国总统特朗普当地时间5月6日在接受采访时表示，尽管外界预计美伊接近达成结束冲突的协议框架，但目前开始考虑美伊举行面对面和平谈判“为时尚早”。
4、据美国方面6日消息，两名美国官员及另外两名知情人士透露，白宫认为，与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。
5、伊朗外交部发言人6日表示，伊朗正在“评估”美方提出的包括14个条款的停战谅解备忘录。
6、特朗普表示，预估美伊一周可达成协议，伊朗已同意不拥有核武器。伊朗方面对此暂无回应。
7、伊朗常驻联合国代表团提出解决霍尔木兹海峡问题的可行方案：永久结束战争，解除海上封锁，恢复正常通行。
8、以色列总理内塔尼亚胡和以国防部长卡茨当地时间6日发表联合声明称，以军在黎巴嫩首都贝鲁特地区发动袭击，目标是黎真主党精锐武装拉德万部队的指挥官。据以国防军评估，拉德万部队指挥官在贝鲁特南郊达希耶的袭击中身亡。
行业新闻
1、三星电子在官网发布公告称，为应对急剧变化的市场环境，经慎重研究，三星电子决定在中国大陆市场停止销售含电视、显示器在内的所有家电产品。
2、埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元，在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米芯片，并每年支持1太瓦的计算能力。
3、英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
4、服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。
5、针对近期“LG新能源即将拿下宝马46系列大圆柱电池10万亿韩元订单”的市场传闻，宝马表示，不会就媒体的猜测发表评论。宝马同时强调，为确保全球供应链的韧性，公司持续根据自身需求评估供应商阵容，这一原则同样适用于快速发展的电动汽车产业以及相关电池电芯的供应。
6、广东省地方金融管理局、广东省民政厅等多部门及广州市人民政府印发《关于支持广州市越秀区建设广东省养老金融高质量发展示范样板的若干措施》，其中提出，打造金融促进银发经济消费场景。支持越秀区在重点消费商圈深度植入“赛事+银发集市+养老金融”模式，争取2027年底前推动不少于2处商业体转型为银发消费综合体。
7、工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。期间，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。
公司新闻
1、五粮液公告，五粮液集团拟30亿元至50亿元增持公司股份。
2、佰维存储公告，国家集成电路基金二期2月4日至5月3日期间减持1.85%公司股份。
3、卓然股份公告，因未按期披露定期报告被证监会立案。
4、ST萃华公告，因未按规定披露定期报告，收到证监会立案告知书。
5、杭电股份公告，第二大股东富春江通信集团拟减持不超3%公司股份。
6、百济神州公告，2026年第一季度净利润16.08亿元。预计2026年营业收入436亿元-452亿元。
7、东方证券公告，拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，股票复牌。
8、罗博特科公告，ficonTEC及其子公司与纽交所上市公司B的子公司签署1.83亿元合同，系量产化测试设备、耦合设备及相关服务订单。
9、易天股份在互动平台表示，子公司微组装设备可应用于部分光模块的器件组装工序，相关产品已获得如索尔思等客户订单。
10、农业银行公告，2025年年度A股每股派发现金红利0.13元合计派发约415亿元，股权登记日为5月12日。
11、工商银行公告，2025年年度A股每股派发现金股息0.1689元，股权登记日为5月12日。
12、金融街公告，本次西城区下属企业重组仅在控股股东金融街集团层面实施，不涉及公司。
13、牧原股份公告，2026年4月商品猪销售收入85.03亿元，同比下降32.49%。
14、华策影视公告，拟采购不超33亿元服务器，用于为客户提供云算力服务。
15、鼎龙股份公告，先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单。
环球市场
美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500指数涨1.46%，道指涨1.24%。其中，纳指、标普500指数续创新高。英伟达涨超5%，总市值重回5万亿美元上方。AMD涨超18%，创历史新高，总市值超6800亿美元，位居全球第18位。利弗莫尔中概股龙头指数收涨4.98%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨2.18%。
国际原油期货结算价大幅收跌超7%。WTI原油期货6月合约跌7.03%，布伦特原油期货7月合约跌7.83%。
COMEX黄金期货涨2.81%，报4696.8美元/盎司；COMEX白银期货涨5.77%，报78.83美元/盎司。
投资机会参考
1、韩国两大存储巨头携手大涨，美股美光、闪迪逆势再创新高
5月6日，韩国KOSPI指数收涨6.45%，报7384.56点。权重股方面，两大存储巨头携手大涨，三星电子涨14.41%，SK海力士涨10.64%。美股存储龙头美光科技和闪迪股价也再度创出历史新高。分析指出，上周美国科技四巨头谷歌、微软、亚马逊和Meta预告今年7000亿美元的资本支出提振了韩国存储巨头的炒作情绪。
东北证券认为，在AI时代HBM或为需求弹性最大的存储器，从英伟达Rubin到RubinUltra，HBM容量提升了4倍。HBM通过硅通孔技术将多个DRAM裸片进行3D垂直堆叠，是当前解决AI训练和高端大模型推理解码阶段带宽瓶颈的解决方案。从英伟达H100到H200，从B200到B300，HBM显存容量提升了50%；而从Rubin到RubinUltra，容量更是提升了4倍。HBM涨价预计至少持续到2027年，三大巨头与客户签订长期协议以提高需求可见性、降低资本支出风险，有利于提升存储厂的估值。
2、SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3”卫星
SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链V3”卫星。
5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化，核心逻辑在于国内重要火箭发射+海外SpaceX潜在IPO。国金证券认为，星链贡献主要收入且用户数超900万，在轨卫星超1万颗，V3卫星将搭载自研芯片，随着空天投资海外链逐渐进入订单真实落地阶段，看好全球龙头SpaceX相关供应商。同时，国内卫星发射有望加速，可回收火箭技术临点将至，看好国内空天行业相关核心厂商。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
600958 东方证券
300807 天迈科技
公告速递
【热点】
五粮液：五粮液集团拟30亿元至50亿元增持公司股份。
粤传媒：近期经营正常，不存在未披露重大事项。
3连板金融街：西城区下属企业重组仅在公司控股股东层面实施。
4连板宝光股份：控股子公司宝光联悦氦气业务营收占比很小。
鼎龙股份：三类抛光液产品取得重大进展并获得订单。
长阳科技：拟500万元增资中固时代，持有1.67%股份。
共进股份：拟5000万元增资硅光芯片设计企业弘光向尚。
华策影视：拟不超33亿元采购服务器，为客户提供云算力服务。
卓然股份：因未按期披露定期报告被证监会立案。
美湖股份：拟定增募资不超9.8亿元。
【并购重组】
东方证券：拟购买上海证券100%股权，股票将复牌。
天迈科技：拟购买上海芬能96.45%股权，切入工业自动化赛道，股票将复牌。
百胜智能：终止收购中科深谷不低于51%股权。
莎普爱思：终止购买上海勤礼实业公司100%股权。
兴业银锡：拟1.64亿元收购西藏阳光矿业投资公司100%股权。
【经营数据】
百济神州：一季度净利润16.08亿元，同比扭亏为盈。
鹏鼎控股：4月合并营收29.45亿元，同比增长5.09%。
广汽集团：4月汽车销量12.1万，同比增长3.88%。
牧原股份：4月商品猪销售收入85.03亿元，同比下降32.49%。
神农集团：4月商品猪销售收入3.57亿元，同比下降8.46%。
立华股份：4月肉鸡销售收入12.28亿元，环比增长8.96%。
【中标合同】
威胜信息：4月合计中标2.23亿元项目。
宏盛华源：预中标约6.65亿元国家电网项目。
林洋能源：预中标约2.2亿元国家电网项目。
迦南智能：预中标约1.21亿元国家电网项目。
金冠电气：预中标4225.26万元国家电网项目
新联电子：预中标5454.07万元国家电网项目。
万德斯：联合中标3.02亿元工业污水资源利用化EPC+O项目。
侨银股份：中标安徽省阜阳市颍泉区环卫保洁市场化项目。
远东股份：4月子公司中标千万元以上合同订单合计26.33亿元。
金固股份：获国际知名汽车主机厂阿凡达低碳车轮项目定点。
【增减持&回购】
金达威：拟2亿元至4亿元回购公司股份。
杭电股份：实控人控制企业拟减持公司不超3%股份。
润都股份：实控人之一拟减持公司不超3%股份。
华信新材：控股股东之一致行动人拟减持公司不超3%股份。
鑫磊股份：控股股东之一致行动人拟减持公司不超1.18%股份。
凡拓数创：控股股东之一致行动人拟减持公司不超200万股。
中稀有色：广东稀土集团拟减持公司不超1%股份。
西部黄金：吐鲁番金源公司拟减持公司不超0.02%股份。
华钰矿业：青海稀贵金属公司拟减持公司不超1%股份。
科华控股：财务负责人朱海东拟减持公司不超0.05%股份。
红旗连锁：永辉超市拟减持公司不超3%股份。
巨星农牧：和邦集团拟减持公司不超3%股份。
乾照光电：和君正德基金拟减持公司不超3%股份。
家联科技：股东张三云拟减持公司不超3%股份。
【其他】
佳禾食品：拟6.5亿元建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目。
云煤能源：全资子公司师宗焦化2#焦炉经济性停炉。
风范股份：拟挂牌转让晶樱光电60%股权，底价1.79亿元。
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