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一季报密集披露，息差或拐点已至。
本周银行板块和个股表现
（1）银行板块表现略好于大盘。本周万得全A指数上涨0.28%，银行指数（申万）上涨0.83%，位居31个申万一级行业第10位。海外地缘呈现长期拉锯局势，本周市场偏好有所回调，资金向煤炭、石油石化等防御性板块回流。
（2）城商行涨幅更大。根据申万二级行业指数，本周国有行、股份行、城商行、农商行板块分别+1.07%、-0.74%、+2.96%、+1.51%，盈利水平较高的城商行市场表现更优。个股方面，涨幅前三的银行分别是青岛银行（+7.41%）、成都银行（+6.62%）、贵阳银行（+6.04%）；跌幅前三的银行分别是浦发银行（-4.16%）、浙商银行（-1.99%）、江阴银行（-1.71%）。
本周行业及个股事件
行业层面：①一季度理财报告发布。近日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场季度报告（2026年一季度）》。规模上来看，截至2026年一季度末，全市场存续规模31.91万亿，同比增加9.51%，存续规模较25年末下降1.38万亿，主要由于一般存款超预期增长。一季度存款实现开门红，存款集中到期并未引发大规模搬家，整体续存率保持较高水平。投资品种上来看，理财增配债券，减配同业存单。截至2026年一季度末，债券、现金及存款、同业存单占比分别为41.6%、28.7%、9.8%，分别较25年末上升1.9pc、上升0.5pc、下降2.4pc。
个股层面：本周12家上市银行披露2025年年报、2026年一季报，其中8家为城商行。具体来看：①盈利改善超预期。12家样本行26Q1营收平均同比增长6.1%，增速较25A提升3.0pc；利润平均同比增长10.2%，增速较25A提升8.2pc。平安业绩重回正增长，业绩超预期；西安、贵阳等西部省份城商行营收增速大幅改善，齐鲁、南京、成都、杭州等发达地区城商行营收增速显著提升。
②资产增速放缓。与信贷数据表现类似，一季度银行资产温和增长。12家样本行26Q1总资产平均同比增长8.4%，增速较25A放缓1.6pc。③息差或拐点已至。12家样本行26Q1（期初期末口径）净息差平均为1.48，较25A上升4bp。
受存款到期重定价集中释放、贷款下行幅度趋缓等因素影响，息差企稳拐点或已到来。④资产质量保持稳定。12家样本行26Q1不良率平均为1.05%，较25A持平。总体来看，基本面改善逻辑得到验证，银行业或开启业绩增长长周期。
本周银行债券买卖行为
本周（4月20日-4月24日）债券市场呈现大型银行发力中短端承接、中小型银行防御调仓增配存单的运行格局。大型银行扭转上周全面减仓态势，成为利率债市场主要配置力量，重点布局1-5年期国债及7-10年期政金债，并在收益率探底回升阶段呈现先减持、后承接的操作特征；中小型银行则延续并强化防御性调仓思路，对长端及超长端利率债（尤其20-30年期国债与中长端政金债）适度减持以兑现收益，同时在短端大幅增配同业存单（+963亿）强化流动性管理，整体交易仍保持较高的波段操作灵活性。
本周在利率债市场上（不包含地方债），大型银行、基金为主要净买入机构，中小型银行、券商、保险为主要净卖出。本周在信用债市场上，基金、其他机构为主要净买入机构，大型银行、券商、中小型银行为主要净卖出。本周在地方债市场上，基金、保险、券商为主要净买入机构，中小型银行、大型银行为主要净卖出。
分银行类型来看，大型银行在国债中短端发力，中小型银行整体呈现净卖出。
本周长端与超长端活跃券收益率整体呈现“先下后上”的V型走势，在周一至周四持续下行探底后，于周五迎来小幅反弹。在此背景下，银行系资金交易节奏出现明显反转，大行与中小行博弈特征显著。
以30年国债为例，本周活跃券机构交易行为分化显著。其他资管类机构配置承接意愿较强，成为超长端利率债的主要配置力量；中小型银行前半周以减持操作为主，周五随市场节奏转为净买入。非银机构方面，基金公司呈现“周初增持、后续逐步减持”的波段交易特征，证券公司整体以净卖出为主。
投资建议
板块观点：继续看好26Q2银行股的绝对收益和相对收益表现。（1）基本面维度：2026年上市银行营收与利润增速有望延续改善态势。主要得益于息差收窄趋势放缓，带动利息净收入实现恢复性增长；同时资本市场活跃，财富管理业务将支撑手续费净收入回归良性增长。同时，四月份银行将披露26Q1业绩，银行基本面改善逻辑有望得到强化。（2）交易面维度：银行26Q2开始将密集实施分红，高股息高分红属性有望吸引以险资为代表的绝对收益资金流入；参考浙商证券宏观策略观点，中东局势仍是影响风险偏好的核心因子，短期冲突可能继续僵持，以公募为代表的交易型资金或将继续进入银行板块，寻求防御性配置机会。
选股层面：银行板块内部，推荐兼具股息、成长性的中小行，继续看好国有行防御价值。选股思路：（1）成长价值主线，精选发达区域优质中小行，基本面扎实、成长性强，部分兼有股息优势，推荐南京、渝农、杭州、青岛、齐鲁等；（2）防御价值主线，聚焦低波稳健的国有大行，A股推荐交行、工行，H股关注六大行；（3）修复价值主线，把握新管理层就任或存量风险出清带来的经营改善机会，推荐浦发、上海、平安、华夏等。
综合来看，我们二季度重点推荐：南京、浦发、渝农、交行、工行。
风险提示：宏观经济失速，不良大幅爆发，经营不及预期。
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评论列表（3条）
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